تلجأ الشرطة الى "حزلقوم" (أحمد مكى) ليحل محل "أدهم" الذراع اليمنى ل "عزام" (عزت ابو عوف) أحد أكبر تجار المخدرات فى مصر للايقاع به , استغلالا للتشابه الكبير بينهما. يتابع المهمة "المقدم سراج " (ماجد الكدوانى) , و تعاونه "جيرمين" (دنيا سمير غانم) سكرتيرة عزام , حتى يكتشف عزام الخطة و تتوالى الاحداث.