Priča nas vodi kroz slučajeve pune fantastike, magije i neverovatnih situacija paralelno na dva koloseka: deo radnje smešten je u prve godine 21. veka a deo u 70-e godine 20. veka. U proleće 2002 godine mladi novinar lista Argument, Boško Stevanović, dobija zadatak da napiše tekst o naučnoj ostavštini poznatog preminulog srpskog etnologa Arsenija Miškovića. Njegova supruga Jelisaveta Mišković daje oglas da poklanja arhivu pokojnog naučnika i to hoće da uradi preko jednog beogradskog lista. Boško Stevanović dobija zadatak da uradi razgovor s udovicom Mišković, odlazi kod nje i na rastanku dobija malu, crnu beležnicu. Boško tragom beležnice, koju mu je dala Jelisaveta, ulazi u začarani krug.